とある少年は、クラスで独り浮いていました。名前はアルフィー・プラット。剣術を習っていながら、生き物に好かれる優しい少年です。彼はいつも学校で本を読んだり勉強をして過ごしています。誰も話しかけてくるクラスメイトはいません。彼はそんなことも気にせずに過ごしています。放課後になって周りを避けるように学校を出ていき家に帰宅します。
アルフィーは剣のレッスンを始めるやいなや、いじめっ子のエマという少女に襲われる。エマがアルフィーの前に立ちはだかると、すぐに戦いが始まる。アルフィーは剣で彼女と戦う。戦いの後、いじめっ子のエマは姿を消し、アルフィーは悲しみと孤独を感じる。彼は机に向かい、本を読み始める。本を読んでいると、サラという少女が現れ、本を読むのかと尋ねる。アルフィーは「うん」と答えると、サラは「大丈夫？アルフィーはノーと答え、剣を見せてくれないかと尋ねる。アルフィーは剣を抜き始め、二人は話しながら学校のカフェテリアに行く。 アルフィーはあることを思いつき、みんながいなくなるとすぐに自分の部屋に駆け込み、再び剣を抜き始める。サラは本当にいいのかと尋ね、アルフィーはイエスと答える。サラは彼の剣が見えると言う。サラは剣を抜き、アルフィーも剣を抜く。サラは彼の影が見えると言う。転校生となったサラは、新しい部屋が気に入らない。サラはアルフィーに友達になると言い、アルフィーは転校生の部屋に行く。アルフィーは2人の少女が話しているのを見て、左側の少女に姉妹かと尋ねる。女の子は「ノー」と答え、アルフィーは「イエス」と答える。サラは自分は女の子だと言うが、アルフィーは違うと言い、サラは怒る。サラはアルフィーも怒らせてやると言う。アルフィーはノーと言う。アルフィーとサラは喧嘩を始める。アルフィーはサラの顔を殴り、サラは彼を蹴る