とある少年は、クラスで独り浮いていました。名前はアルフィー・プラット。剣術を少し習っています。映画鑑賞が趣味で、海外に旅行に行くことを夢見ています。彼はいつも学校で本を読んだり勉強をして過ごしています。誰も話しかけてくるクラスメイトはいません。彼はそんなことも気にせずに過ごしています。放課後になって周りを避けるように学校を出ていき道を歩き始めました。ただ、周りの生徒がお金持ちで何度も海外に行っているのがうらやましいと思っているのです。
アルフィーが通りを歩いていると、とても幸せそうな女の子を見かけた。タイトなピンクのハイネックのナイトドレスを着て、小さくてかわいい赤ちゃんを抱いている。とても楽しそうだ。アルフィーは彼女に驚く。彼女を助けたいが、どうすればいいのかわからない。よく見ると、その少女は魔女だった。彼女はとても美しく、そのドレスはとても美しい。アルフィーはすっかり彼女の虜になる。彼女は近くの公園に一緒に行かないかと誘う。 アルフィーは承諾する。二人は公園に行き、そこで魔女はアルフィーに魔法の呪文を見せる。アルフィーは今まで見たことのない魔法を見た。アルフィーは自分が見たものを信じることができない。彼は完全に魅了された。何が起こっているのか理解できない。ただそこに立ち尽くし、動かない。彼女が教える呪文はとても複雑だ。呪文にはたくさんの部分がある。アルフィーは一言も理解できない。彼は好奇心を刺激されたまま、ただそこに立っている。やがて彼は話し始める。彼は呪文について何も知らない。ただ魔女の指示に忠実に従うだけだ。 魔女は彼の理解力のなさに不満だ。彼女は彼に、何かを思い出そうとする必要があると言う。呪文は彼女にとってとても重要なので、彼女は彼と遊び始める。アルフィーは彼の注意を引こうとするが、彼は魔女を観察したいだけだった。彼女はまた彼と遊び始める。魔女はアルフィーに手を出させ、あることを言わせる。