この日米合作映画「オルタナティブディーゼル」はパラレルワールドの世界大戦期(西暦1939年のアメリカ)を舞台としています。その世界観を大いに生かしたストーリーになっています。
ストーリー
この別世界では、連合国が戦争に勝利し、敗れた枢軸国の灰の上に日本が建国されています。日本には皇室の力が残っており、現在は「三君子」と呼ばれる、慈悲深い支配者（天皇）とその直系の後継者2人、そして天皇の息子（皇太子）が国を治めています。物語の冒頭、主人公たちは新しい生活に慣れようとしています。ここで描かれている世界が、日本人が望んでいるものなのか、それとも現状に満足しているものなのかはわかりません。
物語は主に、三国志の歴史に夢中になっている高校生のカツオという青年のレンズを通して語られる。彼は三国志の歴史に夢中で、勉強したり、ラジオを聞いたり、三国志の映画を見たりして毎日を過ごしています。彼は「オルタナティブ・ディーゼル」という部活の部長で、三国志に興味を持っているのは、彼の住む世界が彼の望む世界ではないことを示している。カツオは三国志の研究に加えて、日常生活でも三国志の研究をしている。